中国玻璃纤维及制品行业2021年上半年经济运行报告-塑料板材生产线

今年上半年,受惠于市场需求持续增长和新增产能规模有限,玻璃纤维及制品市场供需持续偏紧,大部分产品价格居于历史高位,全行业实现主营业务收入同比增长34.0%,利润总额同比增长146.4%,行业整体利润水平持续拉升。
一、上半年行业整体运行概况
(一)产量情况
1. 玻璃纤维纱:产量小幅增长

今年上半年我国(大陆地区,下同)玻璃纤维纱总产量同比增长8.18%,其中6月份单月产量同比增长8.40%。
受需求市场快速复苏和玻纤价格持续走高影响,年初各主要玻璃纤维生产企业产能扩张欲望强烈。据中国玻璃纤维工业协会调研统计,仅今年年内有投产计划的项目将新增120万吨产能。然而随着国家能耗“双控”政策实施和铑粉价格飙升,行业大规模产能扩张势头得到暂时抑制,玻纤纱产量增速小幅增长,整体价格继续保持稳中有增。
玻璃纤维下游细分市场领域众多,需求增长整体保持相对稳定,行业自身产能扩张势头在很大程度上直接决定市场供需整体走势。因此,玻璃纤维行业要合理调控产能增速,避免出现新建项目扎堆投产,并由此造成市场供需大起大落,不利于行业健康稳定发展。此外随着国内碳交易市场启动和国家碳达峰、碳中和工作铺开,未来行业产能扩张将受到更多能源及碳减排政策影响。

图1 玻纤纱产量月度增速情况

图1 玻纤纱产量月度增速情况

2. 玻璃纤维毡布制品:风电市场未来可期
增强用毡布制品方面,年初部分风电织物生产企业手中仍有2020年订单尚未完成,而随着“双碳”工作启动,风电市场将迎来一个新的持续增长阶段,风电织物细分市场产业格局正在加速调整中。
工业用毡布制品方面,受玻纤纱原材料供应不足和价格上涨影响,部分中低端建筑用玻纤制品市场竞争较为激烈,部分企业通过实施技术装备提升改造或调整市场产品定位,实现差异化发展。此外高温滤料、土工格栅等环保类和基建类玻纤制品发展较为稳定。
电子用毡布制品方面,由于近年来电路板行业产能扩张明显,带动覆铜板及覆铜板上游玻纤布、铜箔和树脂三大原材料出现较大需求增长,其中玻纤布存在一定缺口。上半年国内各大电子布生产企业订单充足,价格持续攀升。
3. 玻璃纤维增强复合材料制品:产量快速增长
今年上半年我国玻璃纤维增强复合材料制品产量同比增长19.5%,与去年同期相比实现较大幅度增长,但尚未达到2019年新冠肺炎疫情前同期水平。
受新冠肺炎疫情影响,玻璃纤维增强复合材料生产企业在原材料供应、劳动力保障、物流运输及业务拓展等方面受到较大影响。虽然国家在风电新能源、环境保护、化工生产、基础设施等领域加大投资,带动相关领域市场需求快速恢复,但随着原材料价格上涨潮的到来,定做塑料袋 ,玻璃纤维增强复合材料生产企业普遍面临较大经营压力。

图2 玻纤增强复合材料产量三年对比情况

图2 玻纤增强复合材料产量三年对比情况

(二)进出口情况
1.出口情况:3年来首次出现正增长

上半年玻璃纤维及制品出口总量达到75.9万吨,同比增长9.2%,3年来首次实现正增长;出口金额13.4亿美元,同比上涨32.11%,增速明显快于出口量增速。由于新冠肺炎疫情在全球范围内持续肆虐,欧美各国玻纤生产企业供给量持续萎缩,市场供需形势日趋紧张,下游各领域需求纷纷转向中国玻璃纤维及制品供应商。
分种类看,短切玻璃纤维、玻璃纤维制机织物(30厘米以下)、玻璃纤维毡(450克以下)、玻璃纤维毡(450克以上)、玻璃纤维席、玻璃纤维制纤维垫等产品出口增幅均在20%以上,反映出国外市场在热塑、风电、房地产等细分市场的快速发展。

图3 玻璃纤维及制品出口变化情况

图3 玻璃纤维及制品出口变化情况

2.进口情况:继续保持高速增长
今年上半年我国玻璃纤维及制品进口总量达到11.5万吨,同比增长49.7%;进口金额6.3亿美元,同比增长36.7%。其中,玻璃纤维纱、短切玻璃纤维、玻璃纤维制机织物(30厘米以下)、玻璃纤维制机织物(30厘米以上)、玻璃纤维制纤维垫等产品进口增幅较大,增幅都在45%以上,反映出随着国内新冠肺炎疫情有效控制和宏观经济调控,内需市场正在稳步增长,不断为行业发展注入新动力。同时,也提醒行业需要继续对标各国玻纤企业,补强产品质量管控、品质提升和销售服务等弱势环节。

图4 玻璃纤维及制品进口变化情况

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